Каршеринг в москве: что это такое бизнес-план с расчетами необходимые документы для открытия сервиса

«Каршеринг — рынок, который вы проспали»

Каршеринг в Москве: что это такое бизнес-план с расчетами необходимые документы для открытия сервиса

Какие сервисы сражаются за лидерство и кто останется на рынке в ближайшие годы — обзор основателя компании Madrobots Николая Белоусова.

Поделиться

Поделиться

Николай Белоусов

Бизнес — это плотоядная среда, как «Игра престолов». Особенно российский бизнес. Особенно в Москве.

Я расскажу о другой игре, которая последние четыре года проходит в столице. Это битва за городской рынок каршеринга, и победитель тут может быть только один.

Претенденты — несколько компаний, вышедшие и закрепившиеся на нём за последние годы.

Каршеринг — это модель краткосрочной аренды автомобилей с поминутной или почасовой оплатой.

Она появилась в Европе в 70-е годы 20 века и была подстегнута нефтяным кризисом в 1973 году, но особенно бурно развивалась в 90-е годы благодаря GPS-навигации и RFID-карточкам. Появление смартфонов стало ещё одной вехой в росте индустрии.

Теперь большинство таких сервисов работают максимально просто: через приложение бронируется ближайший автомобиль, пользователь находит его на карте, а после завершения поездки оставляет машину в черте города или на оговоренной стоянке. Оплата осуществляется в поминутном режиме, тарифы включают цену топлива и страховку. От водителя требуются только права и опыт вождения.

Я уверен, что московскую «битву» выиграет одна из самых молодых компаний-претендентов — BelkaCar. Объясню, почему.

Основные претенденты

Anytime

Компания Anytime, стартовавшая в апреле 2013 года с 30 автомобилями, стала первым каршерингом на постсоветском пространстве. В её парке примерно 360 машин, включая седаны и хэтчбеки Kia Rio, седаны Hyundai Solaris, Skoda Octavia, а также Renault Kangoo.

На автомобилях сервиса разрешено выезжать за 200 километров от Москвы, но оставлять машины можно в основном в пределах МКАД и в трёх столичных аэропортах. Стоит быть внимательным, так как часть машин сервиса не имеет разрешения на платный паркинг. Автомобили застрахованы по каско.

«Делимобиль»

«Делимобиль» — самый крупный проект, запущенный в сентябре 2015 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. У компании 1500 автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге (Hyundai Solaris и Audi TT).

Пользователям сервиса разрешено ездить по всему Подмосковью, а завершать аренду — в аэропортах Домодедово и Шереметьево, в пределах МКАД или не более чем в одном километре от станции метро за пределами МКАД и в некоторых городах-спутниках.

Youdrive

YouDrive открылcя в июне 2015 года. По доступным данным, автопарк компании насчитывает 750 машин, разделенных между Москвой и Санкт-Петербургом.

В основном это Smart Fortwo и Smart Forfour, но есть и пять автомобилей бизнес-класса (Mercedes Benz A-Class).

«Зеленая зона» для окончания аренды у этой компании по большей части ограничена ТТК, а отъезжать от МКАД разрешено максимум на 250 километров.

Car5

Car5 — московский дискаунтер каршеринга. Автопарк сервиса насчитывает сотню машин, а это капля в море для огромного мегаполиса.

Компания предлагает водителям Hyundai Solaris и Datsun Mi-Do, которые после использования можно оставить в пределах МКАД, в Митино и Бутово.

Зона использования включает Москву и Московскую область, страховка — каско.

Rentmee

Rentmee позволяет арендаторам автомобилей спокойно перемещаться из Москвы в Санкт-Петербург.

Однако «зеленая зона» по большей части ограничена МКАДом и центром Петербурга соответственно. Предпочитаемая марка — Hyundai Solaris.

Объем автопарка сопоставим с Car5 и включает около сотни машин.

BelkaCar

BelkaCar — запущенный в октябре 2016 года стартап трех подруг: Екатерины Макаровой, Елены Мурадовой и Лорианы Сардар. 1150 машин, из них сотня Mercedes-Benz CLA, остальные — Kia Rio.

Все автомобили застрахованы по каско с франшизой. Зона использования ограничена границами МКАД и включает станции метро Мякинино, Румянцево, район Бутово и инновационный центр Сколково.

EasyRide и Carenda

Осенью в столице открылись два новых каршеринга — EasyRide и Carenda. Пока известно следующее: у EasyRide большие амбиции и крайне неудачное приложение, а у Carenda планы достаточно скромные — ввести до 400 автомобилей до конца 2018 года.

Приложение или смерть

Автомобили — только половина дела в случае с современными схемами каршеринга.

Без достойного приложения даже самый большой автопарк станет врастать в землю и покрываться мхом, постепенно трансформируясь в обычный автохлам.

Причем классическим образом — во дворах жилых домов, где некоторые компании предлагают парковать свои автомобили.

«Делимобиль» в этом отношении проигрывает почти всем конкурентам. После запуска сервиса на нём работала только регистрация пользователей со смартфонами на Android-платформе, поддержка iOS появилась лишь спустя полтора месяца.

Теперь — видимо, чтобы утешить огорченных фанатов Apple — уже перестала работать регистрация со смартфонов на Android.

Приложение постоянно тормозит, выдаёт ошибки, периодически не показывает машины на карте, завершает аренду со второго раза.

Впрочем, у «Делимобиля» есть серьезный конкурент за звание самого недружелюбного к пользователю приложения — Anytime.

Его разработчики зачем-то вывели на главный экран большой логотип каршеринга и среднюю стоимость поездки за час (включая время бесплатного ожидания) вместо карты.

Кнопка меню находится внизу, закрытие аренды вызывает сложности, как и работа с другими функциями приложения.

Anytime — единственное приложение, на главном экране которого отсутствует карта с доступными автомобилями

В iOS есть три режима использования службы геолокации пользователя: никогда, всегда и при включенном приложении. Разработчики приложения YouDrive наверняка знали об этом, но до последнего времени в нём работало всего два режима — с выключенной и включенной геолокацией.

В первом случае машину приходилось искать по карте вручную, во втором — сильно расходовать заряд аккумулятора.

Этот баг недавно исправили, но, как говорится, осадок остался.

Кроме того, приложение может уведомить пользователя, что он встал у неправильного знака и рискует получить штраф, но точность «скачет» от 10 до 50 метров.

Среди приложений каршерингов в Москве удобным можно назвать только одно — и это BelkaCar. Оно работает как часы, быстро грузится, а взаимодействовать с его интерфейсом — одно удовольствие.

Добавлю ложку дегтя: на сентябрь 2017 года в приложении очень долгий процесс регистрации из-за затянувшейся проверки документов у огромной очереди желающих пользоваться «Белкой».

Однако служба поддержки общается со всеми недовольными и предлагает помощь в прохождении регистрации.

Что же так сильно выделяет BelkaCar

Как говорится, дьявол в деталях. Возьмём оплату заправки пользователем.

Клиент «Делимобиля» приезжает на заправку, берет топливную карточку, подходит к кассе, звонит в «Делимобиль», ждет, пока спросят: «На той ли вы находитесь заправке? Тот ли у вас автомобиль?».

После этого ему называют PIN-код, который в свою очередь необходимо продиктовать заправщику. Квест выполнен.

Что происходит с арендатором машины Car5? Он берет карточку, выбирает заправку на карте в приложении, подъезжает к ней и узнает, что баланс топливной карты отрицательный и контракт с этой сетью уже расторгнут.

Клиентам YouDrive раньше предлагалось самим платить за заправку, а потом фотографировать чек и отправлять его для возврата денег.

Сейчас же YouDrive можно похвалить за сервис Pump, который позволяет заправить машину, вызвав заправщика через приложение.

Собственные каршеринг-автомобили компания, естественно, заправляет с помощью своего сервиса, не загружая этим пользователей.

Заправляясь с BelkaCar, достаточно посмотреть код из приложения и назвать его оператору заправки.

Завершение аренды машины — ещё один интересный пример. Технически сложности с процессом объяснимы, они зависят от скорости соединения с интернетом.

Тот же «Делимобиль» ощутимо долго закрывает поездку, и всё это время оплачивается пользователем.

BelkaCar перестаёт брать оплату с того момента, как клиент нажал кнопку «Завершить аренду».

А когда пользователь только приступает к аренде, приложение BelkaCar, напротив, выделяет ему семь минут на ознакомление с состоянием машины.

«Делимобиль» дает три минуты, а у Anytime счетчик начинает «капать» сразу же.

Учитывая, что перед поездкой нужно нажать кнопку «с состоянием машины ознакомлен, всё в порядке», это небезопасный подход.

У водителя машины BelkaCar есть шанс вовремя заметить неполадки и проблемы. Остальным за осмотр приходится либо платить, либо проверять транспортное средство в спешке.

К сожалению, пропускать этот шаг не рекомендуется, поскольку иначе компания потребует оплатить ремонт транспортного средства.

Кстати, штрафы за нарушение ПДД оплачивает клиент.

Еще один малоприятный момент, связанный со спешкой, — время, за которое нужно успеть добраться до арендованного авто.

Все игроки дают 20 минут на то, чтобы клиент дошёл до машины.

Естественно, когда у каршеринга большой парк, равномерно распределённый по всему городу, то пользователь наверняка сможет найти и забронировать машину неподалеку.

В случае с небольшим количеством доступных автомобилей предстоит бежать или даже ехать на общественном транспорте ради машины в непонятном состоянии, припаркованной у чёрта на куличках.

Зима близко

Что ждет эти компании, их автомобили и приложения в 2018 году? Весной для всех существующих игроков из-за растущей конкуренции увеличится стоимость маркетинга и рекламы. Anytime и YouDrive принципиально отказываются от продвижения.

Performance-маркетингом занимается исключительно BelkaCar: покупает установки в и во «ВКонтакте», таргетирует корпоративных клиентов и много вкладывает в видеоформаты (, Instagram, блогеры).

«Делимобиль» в интернете ведет себя, как слон в посудной лавке — чего только стоит скандал в мае 2016 года из-за полумиллионного штрафа клиенту. Компания по старинке делает упор на офлайн-рекламу.

Москвичи могут помнить акцию «ДелиФеррари», когда каршеринг выставил для аренды настоящий спорткар Ferrari F430.

К слову, пользователей для проката Ferrari «Делимобиль» выбирает случайным образом, поэтому медийного эффекта эта акция не приносит.

На днях «Делимобиль» анонсировал запуск на линию тюнингованного Hyundai Solaris, который должен стать приятным бонусом для пользователей сервиса. При этом качество тюнинга уже подверглось насмешкам интернет-пользователей за некачественно проделанную работу.

Кривые диски затюнингованного Solaris нуждаются в мощной балансировке

Кроме Ferrari у компании были совместные мероприятия с Red Bull и концерты итальянских певцов, а также много офлайн-рекламы (например, в вестибюлях станций метро и в интервью Ликсутова). Показной и кричащий подход, крайне высокая стоимость конверсии.

Классическая акция от «Делимобиль»: сделай массу бесполезных действий, чтобы получить десять минут бесплатной аренды

Главным инвестором BelkaCar во время запуска стал основатель «Вымпелком», ученый и благотворитель Дмитрий Зимин, а в конце декабря 2016 года в компанию вложился европейский фонд Bryanston Group. 40% бизнеса YouDrive принадлежит «Панавто», официальному дилеру Mercedes в России. Небольшие Anytime, Rentmee и Car5 у инвесторов и фондов пока интереса не вызвали.

До зимы в Москве появятся три новых каршеринга. Таким образом, количество игроков рынка вырастет до 11. Последние новички выйдут на рынок весной 2018 года, тогда же закроется окно для новых игроков. По оценке Дептранса, емкость Москвы в плане каршеринга составляет 15 тысяч автомобилей.

Пробиться на первый экран в App Store и Google Play по ключевым запросам в 2018 году будет ещё сложнее.

Данные из Appfollow на 17 октября 2017 года

Для того чтобы модель была безубыточной, количество бронирований на одну машину должно составлять семь-восемь в день.

У крупнейших каршерингов этот показатель равен шести-семи бронированиям. Его значение зависит от маркетинга, работоспособности приложения и количества выставленных машин.

Каждой новоприбывшей компании будет сложнее конкурировать на этом рынке. Можно ожидать, что все компании с автопарком из менее чем 500 автомобилей разорятся.

«Делимобиль» выживет за счет финансовой подушки, активного увеличения размера автопарка. Но тренд на хаотические рекламные акции, плохую работу приложения и отсутствие должного маркетинга не позволит ему претендовать на звание лидера рынка.

Между тем каршеринг BelkaCar уверенно движется к устойчивому лидерству и операционной рентабельности: быстрорастущий автопарк с выраженным сегментом премиум-автомобилей, удобное приложение, отзывчивая служба поддержки и грамотно организованное продвижение — в компании всё делают правильно. Только невероятное стечение обстоятельств сможет поставить крест на её планах.

Belkacar идет на всё для выполнения плана по вводу автомобилей — даже на закупки автомобилей другой марки (Ford Fiesta), несмотря на наличие эксклюзивного контракта на поставку автомобилей с Kia Motors.

На этом месте стоит вспомнить ещё одного игрока рынка поминутной аренды — «Яндекс». Российский ИТ-гигант выпустил собственное приложение-агрегатор «Яндекс.Каршеринг». Вспоминая опыт с «Яндекс.Такси», не вызывает сомнений, что он будет стремиться стать единственным оператором и на этом рынке.

Небольшие компании, которые не выйдут в операционный плюс, могут попробовать стать поставщиками машин для «Яндекса». Впрочем, у последнего уже есть партнеры, которые могут обеспечить доступ сразу к тысячам машин — игроки рынка такси.

По слухам, «Яндекс» уже тестирует оборудование для каршеринга на партнерских таксопарках и планирует выпустить на линию до пяти тысяч автомобилей.

Те каршеринги, которые до сих пор не собрали автопарк в тысячу машин, в новой схеме не найдут себе места. Они нужны исключительно для сбора данных клиентов, и этот процесс близится к завершению.

Всё, что остаётся сделать «Яндексу», — захлопнуть мышеловку.

Напоследок: первая экспертная оценка долей рынка игроков каршеринга

#колонка #каршеринг

Источник: https://vc.ru/27627-russian-carsharing

Перспективы развития каршеринга как бизнеса в России — Промразвитие

Какие города уже открыли для себя данный способ использования и аренды авто, каковы плюсы и минусы данного способа аренды автомобилей? Расскажет Михаил Якимов, доктор технических наук, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта.

Перспективы каршеринга в России

Именно в России очень хорошие перспективы развития системы каршеринг.

В первую очередь, из-за особенности России в плане развития телекоммуникационных систем: систем связи, систем обработки информации.

Количество сотовых телефонов, различных устройств передачи информации на одного жителя в России продолжает расти гораздо более уверенными темпами, чем в других странах.

Именно система каршеринг, как система краткосрочной аренды автомобиля, должна максимально полно использовать эти особенности жизни и менталитета российских граждан, потому что каршеринг, в отличие от обычной аренды автомобиля, активно использует системы автоматизированного получения и сдачи автомобиля, то есть водителю не нужно прямое общение с представителем компании, которая дает ему в аренду автомобиль. Надо понимать, что в отсутствие у человека смартфона или подобного устройства он не сможет воспользоваться системой каршеринг.

Развитие каршеринга как бизнеса

Что касается использования системы каршеринг в таких городах, как Москва, то эксплуатация для реализации своих транспортных корреспонденций автомобиля, взятого в краткосрочную аренду по системе каршеринг, стоит дешевле, чем, например, использование автомобиля такси с водителем. И это понятно, поскольку происходит некоторая экономия на зарплате водителя.

Для того, чтобы компании, которые предоставляют подвижной состав для системы каршеринг, пришли в тот или иной город или регион, скорее всего, собственнику транспортной инфраструктуры нужно договориться с такой компанией или с агрегатором по условиям взаимовыгодного сотрудничества.

Например, в городе Москве такие договоренности выполнены вокруг предоставления мест для парковки и, соответственно, оплаты этой парковки, используемой под автомобили системы каршеринг.

Это определенный вид оптовой закупки парковочных мест, когда компания закупает у Правительства Москвы или администрации городов платное парковочное пространство для использования автомобилей.

Это является интересным и с точки зрения пополнения городского бюджета, и с точки зрения повышения эффективности использования элементов улично-дорожной сети.

Следует рекомендовать всем крупным городам, которые хотят, чтобы у них развивались системы каршеринг, разработать систему возможных преференций для компаний, имеющих подвижной состав, например, по оплате парковочного пространства, а может быть использования каких-либо других ресурсов, связанных с использованием транспортной инфраструктуры.

Это одновременно было бы интересно и компаниям, и гражданам, пользующимся услугами системы каршеринг.

Например, в Москве большинство пользователей используют автомобили в краткосрочную аренду по системе каршеринг именно по причине экономии на платных парковках, которые уже включены в стоимость краткосрочной аренды автомобиля.

В Москве представлено 5 каршеринговых компаний:

  • BelkaCar;
  • Делимобиль;
  • Anytime;
  • YouDrive;
  • CAR5;
  • Rentmee.
  • Скоро заработают Carenda, EasyRide, Car4You и Carlion.

Средняя стоимость — 8 рублей в минуту. По статистике в день осуществляется более 7 тысяч поездок.

В Санкт-Петербурге работают 3 компании: Делимобиль, colesa.com, YouDrive. Еще 2 компании работают в Краснодарском крае.

Всего, за 2 года по стране в целом, услугами каршеринга воспользовались 2,5 млн раз. Общее количество машин — 4 тысячи.

Александр Левин, исполнительный директор Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области

На мой взгляд, каршеринг удобен прежде всего тем, кому нужно передвигаться по городу в течение дня, при этом по разным причинам данная категория автоводителей не готовы пользоваться личным транспортом. То есть, это фактически альтернатива услугам такси.

Впрочем, выйти за пределы крупных городов и региональных центров в ближайшее время каршерингу будет довольно сложно.

Значительные расстояния между населенными пунктами в регионах делают перспективу подобных сервисов туманной.

Дело в том, что, с одной стороны, возникает проблема качества дорог, а, с другой, сами люди зачастую предпочитают все же владеть собственным транспортом, нежели арендовать его.

Источник: https://promdevelop.ru/perspektivy-razvitiya-karsheringa-kak-biznesa-v-rossii/

Дешевле такси

Дешевле такси

«Делимобиль» превращает каршеринг в массовую услугу. Новую нишу обнаружил президент Итальянской федерации самбо Винченцо Трани. Его партнеры — подчиненные бывшего тренера Владимира Путина по самбо Василия Шестакова

Евгения Новоженина/РИА Новости

Популярная в западных странах технология каршеринга (от англ. car sharing) превращает аренду автомобиля в удобный сервис для ежедневного использования: машину можно арендовать хоть на несколько минут, забирать и оставлять где угодно, а обходится услуга дешевле, чем такси.

В конце мая в центре скандала оказался один из главных российских операторов каршеринга — «Делимобиль». Москвич Александр Семенов, воспользовавшийся услугами «Делимобиля», проехал на красный свет и попал в аварию.

Условия договора с компанией оказались кабальными для клиентов: «Делимобиль» потребовал с Семенова компенсацию в размере почти 600 тыс. руб.

Только после бурного обсуждения этой истории в соцсетях выставленный Семенову счет снизился до 150 тыс. руб.

РБК решил узнать, как устроен бизнес «Делимобиля» и кто стоит за этой компанией.

Итальянец и самбисты

Основатель инвесткомпании Concern General Invest (CGI) Винченцо Трани, известный дружбой с российским истеблишментом (см.

справку «Фанат России»),  в сентябре 2015 года на презентации «Делимобиля» заявил, что вложит в столичный каршеринговый сервис 1 млрд руб.

Сейчас входящему в CGI фонду Mikro Kapital принадлежит 51% «Делимобиля».

Открыть в Москве каршеринговый сервис, как рассказал РБК Трани, он решил, вдохновившись опытом миланского аналога Enjoy. Итальянец утверждает, что московские власти и сами вынашивали такую идею и вели консультации о запуске аналогичного сервиса как с властями Милана, так и с самой Enjoy.

Фанат России

В июне 2013 года в Кенсингтонском дворце в Лондоне прошел торжественный прием в честь 75-летия самбо (было признано официальным видом спорта в 1938-м).

Великобританию представляли видные аристократы, а из России приехала делегация бизнесменов: предправления ФСК ЕЭС Олег Бударгин, председатель совета директоров инвестиционно-строительной группы компаний «Содружество» Николай Кононов и др.

Возглавлял делегацию депутат Госдумы Василий Шестаков — бывший тренер Владимира Путина, руководитель Российской и Международной федераций самбо.

Финансировал мероприятие почетный президент Итальянской федерации самбо Винченцо Трани. , юридическая компания Трани сотрудничала с Шестаковым и в части организации инвестфорумов в Италии.

Трани приехал в Россию в 2001 году, а в 2008-м открыл собственную компанию Concern General Invest. Под ее управлением в 2013 году было уже $600 млн.

Трани — большой фанат России: он несколько раз публично заверял, что итальянские инвесторы не уйдут из страны после введения санкций, а также обещал пошить костюмы в своем ателье всем чиновникам, которым запретили въезд в страны Европы и США.

Дружба с российским истеблишментом выручала Трани в бизнесе: например, как писал Forbes, начать работу в Белоруссии ему помогло знакомство с Павлом Бородиным, которому итальянец помог организовать поездку в Рим и Ватикан.

Разработку нового сервиса Трани поручил своему сотруднику, молодому юристу из МГИМО Станиславу Грошову.

В 2014 году он возглавил проект, а в апреле 2015-го учредил компанию «Каршеринг Руссия».

Правда, в июле того же года состав владельцев полностью поменялся, а Грошов остался только гендиректором. На вопрос, почему ему не досталось доли в бизнесе, он отвечать не стал.

На сайте правительства Москвы есть запись о том, как проходила презентация «Делимобиля».

На фото видно, как молодой мужчина в светло-синем костюме демонстрирует мэру Сергею Собянину и его заму Максиму Ликсутову работу каршеринга.

Как утверждают активисты движения «Синие ведерки», по фотографиям этот человек очень похож на Алексея Градова, руководителя аппарата президента Международной федерации самбо Василия Шестакова.

Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель мэра и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов, руководитель компании «Делимобиль», итальянский инвестор Винченцо Трани (справа налево) на презентации сервиса каршеринга (краткосрочной аренды автомобиля), 10 сентября 2015 года ​ ( Евгений Самарин/РИА Новости)

Среди акционеров «Делимобиля» действительно есть полный тезка Алексея Градова: по данным СПАРК, ему принадлежит 11% «Каршеринг Руссия». Адрес еще нескольких компаний, с которыми связан Градов, совпадает с адресом российского офиса Международной федерации самбо: Газетный переулок, 17/9.

Тезка в этой федерации есть и еще у одного совладельца «Делимобиля» — Артура Меликяна, который является советником Шестакова по правовым вопросам.

«Я слышал про этот проект, но они все сами», — заявил Шестаков в разговоре с РБК. По его словам, он не помогал Градову и Меликяну ни познакомиться с Трани, ни наладить отношения с правительством Москвы. «Это их личные контакты», — говорит Шестаков.

В федерации корреспондента РБК не смогли связать ни с Градовым, ни с Меликяном: первого не было в офисе, а второй оказался в отпуске. На письменные обращения Градов и Меликян также не ответили.

Среди совладельцев «Делимобиля» есть еще два физических лица — Андрей Сергеев (20%) и Алина Назарова (8%). По словам Трани, Сергеев является сотрудником Concern General Invest. «Он практически круглосуточно занимается «Делимобилем», намного больше меня», — говорит Трани.

Назарову активисты «Синих ведерок» называли руководителем private banking в финансовой корпорации «Открытие».

Ее предшественница на этой должности сейчас работает заместителем у главы московского департамента транспорта Максима Ликсутова (он еще в 2014 году обещал, что власти города с помощью частного инвестора запустят в Москве car sharing). Трани не стал отрицать, что Назарова работает в «Открытии», отправленное ей письмо осталось без ответа.

Трани утверждает, что всех миноритариев «Делимобиля» он очень давно знает.

Как итальянец убедил их инвестировать в каршеринговый сервис? «Это моя работа — убеждать людей вкладывать деньги в разные компании», — говорит бизнесмен.

Впрочем, по словам Грошова, не все инвесторы участвовали деньгами: «Это еще и помощь в IT, и многое, многое другое».

Проблема в каско

Сейчас у «Делимобиля» 500 автомобилей, до конца лета их должно стать 1 тыс., а к концу года — 1,5 тыс. Всего, по оценке Грошова, Москве нужно около 10 тыс. автомобилей. «В Милане около 3,5 тыс. каршеринговых автомобилей, а население чуть больше 1,5 млн человек», — говорит Грошов.

Весь автопарк «Делимобиля» состоит из бюджетных Hyundai Solaris: сотрудники компании подсчитали, что владение этим автомобилем обходится примерно в 320 тыс. руб.

в год (два часа поездок в день по 10 км в каждую сторону), а пользованием «Делимобилем» — около 70 тыс. руб. в год.

И Трани и Грошов уверяют, что их компания выйдет на окупаемость через два года.

Одна из проблем каршерингового бизнеса — дорогие полисы каско.

Именно по причине подорожания полисов закрылся, например, в декабре 2015 года петербургский каршеринговый сервис StreetCar.

Его развивал совладелец автоцентра Volkswagen и BMW Антон Постольников, вложивший 150 млн руб. в покупку 70 автомобилей BMW и Volkswagen, IT-систему и аренду парковок.

Как утверждает Грошов, в компании решили использовать «собственный страховой инструмент»; правда, его недостатки всплыли после недавнего скандала. По словам Грошова, аварии случались лишь в 0,1% случаях аренды.

После скандала размер штрафа «Делимобиль» снизил, а для пользователей ввел максимальную ответственность в 150 тыс. руб. при тарифе 7 руб./мин. и 10 тыс. руб. при тарифе 10 руб./мин.

Но у скандала есть и положительная сторона: Грошов признался, что был всплеск новых регистраций в сервисе.

«Страховка каршеринговых машин — это всегда сложный, нестандартный и дорогой страховой продукт.

Я предполагаю, что страховка каско у «Делимобиля» все-таки была, но только от угона и полного разрушения машины, без ущерба, — говорит директор еще одной каршеринговой компании, YouDrive, Борис Голиков. — Но все равно не понимаю, почему нужно было требовать у клиента полную стоимость автомобиля».

Главное — загрузка

Одним из первых услуги каршеринга в Москве стал продвигать сервис AnyTime.

Его основатели Роман Ильканаев, Салим и Сабина Якубовы в 2013 году взяли в лизинг 72 автомобиля Volkswagen Polo, Chevrolet Cruze и BMW.

Но машины первое время были загружены всего четыре часа в день, тогда как для окупаемости лизинговых платежей (25–30 тыс. руб. в месяц) и страховки (более 100 тыс. руб.) требовалось не меньше шести часов.

По данным СПАРК, в 2014 году ООО «Энитайм» получило 20 млн руб. выручки и 12,7 млн руб. убытка. В итоге амбициозные планы по расширению не реализовались: сейчас у сервиса всего 150 автомобилей.

Олег Яковлев / РБК

В 2014 году компания сменила бизнес-модель: если раньше автомобили приобретались в лизинг, то сейчас отдают их для каршеринга частные инвесторы. «У Uber нет в собственности машин, у Airbnb — квартир.

Мы создаем платформу, которая позволяет масштабировать каршеринговый бизнес с минимальными инвестициями», — говорит директор по развитию AnyTime Антон Гусев. По его расчетам, в среднем автомобиль AnyTime приносит 2 тыс. руб.

выручки в день, что позволяет инвесторам зарабатывать до 37% годовых.

Почему московское правительство сделало ставку именно на «Делимобиль»? «Рынок каршеринга в Москве начал развиваться несколько лет назад, но активное развитие он получил летом 2015 года, когда «Делимобиль» заявил о готовности запустить в Москве в течение полугода 500 автомобилей для оказания данной услуги. После этого департамент транспорта изучил опыт крупных городов мира, провел консультации с коллегами из администраций ряда европейских городов и принял решение о предоставлении льгот на парковку компаниям-операторам», — ответила РБК пресс-служба департамента транспорта Москвы.

«Модель не работает, когда в городе мало машин. Здесь важна массовость. Во многом этот проект направлен на то, чтобы разгрузить город от пробок», — говорит Грошов.

Льготное место

В августе прошлого года правительство Москвы выпустило постановление № 523-ПП, снизив плату за парковку для каршеринговых компаний до 60 тыс. руб. за три года. Обычным автомобилистам годовой абонемент обойдется в 250 тыс. руб.

До этого клиентам приходилось проявлять изобретательность: завершать аренду на платной парковке было запрещено.

«Не сказать чтобы было очень удобно для клиентов: они оставляли машины за пределами ТТК или искали дворы с бесплатной парковкой», — вспоминает Гусев.

На льготный паркинг уповали все каршеринговые сервисы, но дело не двигалось с мертвой точки до появления «Делимобиля».

«Если бы льгот не было, то это был бы уже альтруизм, этого бизнеса бы не существовало», — согласен Грошов. Но он не считает, что льготы появились именно благодаря «Делимобилю».

«Мы выступали с инициативой, но мы были не единственные. Были и другие операторы, которые обращались.

Видимо, просто настало время и в правительстве убедились, что есть достаточное количество игроков», — рассказывает он.

По словам Трани, вопрос о льготах для каршеринговых компаний поднимался еще во время консультаций правительства Москвы с коллегами из Милана: «Правда, согласование бумаг несколько затянулось».

Как конкуренты смотрят на появление нового игрока? «Рынок каршеринга в России на такой стадии, что конкуренции между компаниями практически нет.

Есть конкуренция с такси и личными автомобилями, — говорит Голиков. — Когда появился «Делимобиль» со своим мощным ресурсом, появились парковочные лицензии, мы все были очень довольны».

Сам он хочет занять премиальный сегмент: в автопарке его сервиса YouDrive сейчас около 112 миниатюрных, но вовсе не бюджетных Smart.

К тому же и инвестор для YouDrive уже нашелся: 30% компании выкупил дилер Mercedes-Benz «Панавто», весь бизнес для сделки оценили в 218 млн руб.

Гусев поддерживает: с появлением «Делимобиля» клиентов и у его компании прибавилось. По его словам, мэрия стала активно пропагандировать каршеринг как новый вид общественного транспорта.

 Да, говорит он, как правило, в ТВ-сюжетах мелькают машины «Делимобиля», но людям, которые решили попробовать каршеринг, по большому счету все равно, как называется оператор. «Нам постоянно звонят люди — не могу, мол, открыть машину.

Когда они называют госномер, то выясняется, что это автомобиль конкурентов. Мы все тут работаем на развитие рынка», — заключает Гусев.

Источник: https://www.rbc.ru/own_business/15/06/2016/575582d89a7947968fd4871f

Бизнес-план автопроката. Как открыть автопрокат: необходимые документы :

Как открыть свое дело, чтобы оно приносило стабильный доход? Прежде всего необходимо изучить потребности рынка и спрос на ту или иную услугу или товар.

Если вы проживаете в курортной зоне или в вашем городе есть исторические объекты, бизнес-центры, привлекающие туристов и приезжих командировочных, тогда стоит рассмотреть варианты, как открыть автопрокат, правильно организовать предприятие, чтобы оно стало прибыльным.

С чего начать свое дело?

Спрос на прокат автомобилей объясняется тем, что таким образом приезжие могут сэкономить на такси и получить свободу передвижения.

По статистике большая часть потребителей (семьдесят процентов) — это люди, прибывшие из других городов или стран, а 30% – местные жители.

Услуга пользуется большой популярностью, особенно в летний период.

В начале деятельности разрабатывается бизнес-план автопроката, в нем надо учесть опыт подобных организаций, их достоинства и недостатки. После этого собственное дело надо оформить как юридическое лицо.

Подходящая форма – общество с ограниченной ответственностью. Далее – постановка на учет в налоговые органы. Затем надо выбрать и арендовать помещение, где будут располагаться офис фирмы, гараж и парковка.

Финансовые затраты

Стоимость регистрации фирмы — двести пятьдесят долларов, за аренду офиса надо будет выложить сумму от шестисот до семисот долларов.

Денежных вложений потребует приобретение парка автомобилей и гаражных помещений.

Кроме этого, все транспортные средства должны быть застрахованы (например, на случай аварии).

Надо, чтобы бизнес-план автопроката включал организацию собственной ремонтной базы для амортизации оборудования. Обязательно придется оплачивать налоги, производить выплату зарплаты сотрудникам.

Всего расходы могут составить полтора процента от суммы общего дохода. В качестве стартового капитала при открытии бизнеса можно оформить банковский кредит.

К основным затратам на открытие дела относятся и вложения в рекламу.

Начинать продвигать компанию надо одновременно с ее регистрацией, чтобы к моменту, когда она будет функционировать, у вас сложилась потенциальная клиентская база.

Информацию можно разместить в газетах, где публикуют бесплатные объявления, на сайтах в интернете, по телевидению. Помогает привлечь клиентов и наглядная реклама на улицах города.

Вложения в раскрутку бизнеса могут составлять около трех тысяч долларов.

В бизнес-план автопроката закладываются и непредвиденные расходы.

К таковым, например, относится оснастка автомобилей спутниковыми системами, по которым отслеживается их местонахождение. Можно другим образом организовать дело – приобрести франшизу.

Тогда вам не потребуется заниматься продвижением проекта. Ведь вы будете работать под именем уже известной фирмы.

Но за право использовать ее название придется выложить крупную сумму, она может составлять от восьмисот десяти до одного миллиона двухсот двадцати тысяч рублей.

К тому же подобный подход лишит вас возможности действовать так, как хочется именно вам, и необходимо будет подчиняться корпоративным правилам.

За пользование брендом надо будет выплачивать ежемесячно десять процентов от прибыли.

Закупка автомобилей

Обязательно бизнес-план автопроката предполагает приобретение машин.

Их должно быть от десяти до тридцати, причем примерно половина из общего числа – иномарки, относящиеся к классу «эконом». Остальные – отечественные модели.

Машины иностранного производства можно закупить за сто тридцать-сто сорок тысяч долларов.

На приобретение моделей отечественного автопрома потребуется пятьдесят тысяч в американской валюте.

Если вы закупаете машины с рук, с пробегом, тогда сумма еще уменьшится. Можно уложиться в двадцать тысяч долларов.

Но существенный минус – в этом случае потребуется капитальный ремонт транспортных средств.

Предоставляемые услуги

Стоимость проката машин формируется в соответствии с их классом и маркой. Чтобы приносила прибыль аренда автомобилей, бизнес-план может включать следующие расценки. Предоставление во временное пользование «Жигулей» составит девятьсот пятьдесят рублей за сутки.

За иномарку эконом-класса клиенты будут платить от 1400 до 1560 рублей, а представительского класса – от 1800 до 2650 рублей за двадцать четыре часа. Потребителей можно привлечь системой скидок.

Если клиент не захочет сам управлять автомобилем, то он сможет нанять в вашей фирме профессионального шофера.

Чаще всего эта услуга предлагается, если клиент нанимает автомобиль класса «люкс», иномарку.

Подбор сотрудников

Несомненно, автопрокат как бизнес очень привлекателен для предпринимателя. Как и в любой иной организации, потребуется наем штата фирмы. Он будет состоять из нескольких человек.

Потребуется администратор, бухгалтер, водитель, техник и специалист службы безопасности. Последний сотрудник отвечает за все вопросы, которые касаются страховок, он связывается со страховой компанией, разрешает возникающие спорные ситуации, согласовывает заявки на аренду.

На первых порах существования фирмы проката такого специалиста можно привлекать извне, а не нанимать на постоянной основе. В обязанности технического работника входит выдача машин, их текущий ремонт и обслуживание.

Окупаемость предприятия

Рассчитать рентабельность автопроката достаточно просто. Надо исходить из загруженности одной машины.

Если этот показатель будет составлять семьдесят пять процентов, то прибыль за эксплуатацию десяти автомобилей за месяц составит четыреста двадцать тысяч рублей.

Из этой суммы выплачиваются налоги и зарплата сотрудникам, а также техническое обслуживание машин и возможные непредвиденные расходы.

Чистый доход от предприятия будет составлять три тысячи долларов в месяц или чуть более. При правильной организации может приносить стабильный доход прокат авто.

Бизнес превратится в успешное предприятие, появится возможность его расширения и приобретения более многочисленного парка автомобилей.

Бизнес окупится примерно через год или два.

Источник: https://BusinessMan.ru/new-biznes-plan-avtoprokata-kak-otkryt-avtoprokat.html

Бизнес план: как открыть прокат машин

Бизнес план: как открыть прокат машин

Брать на прокат автомобиль – обыкновенное действие для иностранцев, особенно если они путешествуют по другим странам и хотят сами изучить достопримечательности. В России пока что сервис проката не так широко развит, хотя существует уже достаточно давно.

Первыми на тропу автопроката вышли подразделения Интуриста, так как напрямую работали с иностранными клиентами. Позже стали подтягиваться другие фирмы и предприниматели.

На сегодняшний день аренда машины в Москве обходится порядка 80 долларов за сутки. И иногда – это выгоднее, чем пользоваться такси.

К тому же, никак не ограничивает свободу передвижения, что ценится туристами из разных стран.

Бизнес на прокате автомобилей продолжает развиваться.

Выгодно ли заниматься прокатом автомобилей?

Первоочередной вопрос, который задаёт себе начинающий предприниматель, готовый войти в нишу проката автомобилей, какую выгоду он сможет получить. И сможет ли вообще. Или будет рентабельнее начать с проката грузовых автомобилей.

Здесь важно понимать, кто будет и кто может стать вашим клиентом. Если в начале века клиентская аудитория прокатных организаций состояла на 80 процентов из иностранцев, то сейчас доля отечественных пользователей проката быстро растёт. Однако всё ещё, Россия считается неразвитой в этой сфере.

Аналитики говорят, что причина низкого спроса на аренду автомобиля среди наших соотечественников кроется в банальной неосведомлённости потенциального клиента об услугах. И поэтому, чтобы сделать свой бизнес выгодным и рентабельным нужно продумать хорошую и действенную рекламную компанию.

Чтобы реклама проката автомобилей была качественной и дала возможность получать больше прибыли, нужно знать на кого она будет ориентирована.

Клиенты проката автомобилей

По опросам фирм, занимающихся прокатом машин в России, можно выделить несколько групп основных клиентов:

  1. Владельцы авто, на время оставшиеся без средства передвижения. Случаи бывают разные. Например, машина находится в ремонте, а передвигаться по городу нужно более свободно, чем это позволяет общественный транспорт. Это половина всей клиентской базы среди соотечественников.
  2.  Четверть клиентов – те, кто берут автомобиль для путешествий. Как вариант – поездка за город. Для этого аренда машины также очень хорошо подходит.
  3. Третий тип клиентов – те, кто хотят показать себя с выгодной стороны, но не имеют возможности сделать это с помощью личного авто. Часто – это случаи бизнес встреч, когда на автомобилях ВИП класса встречают деловых гостей.
  4. Существует и четвёртый класс клиентов. Среди них те, кто берут по тем или иным причинам авто в аренду на длительный срок.

Чтобы охват аудитории был наиболее объёмным, а только так можно достичь хорошей прибыльности, нужно иметь в своём парке порядка 150 -200 машин разного класса. Как эконом, так и представительского.

Важно и то, с какими марками вы планируете работать. Если речь об отечественном производителе, то будьте готовы закупать большее количество машин. В среднем – на одну позицию два автомобиля. Второй – на запчасти.

Прокат иномарок. Выгода.

Всё сдаваемое в аренду авто делится исходя из классовой принадлежности. Но у любого проката должны быть машины всех категорий.

  • Доступные по ценам иномарки среднего класса составляют костяк проката. Такие машины как Хёнде Акцент, Рено Логан, Лачетти, Фокус, Королла можно арендовать в среднем за 45 – 50 долларов в сутки. Они отличаются экономичностью расхода бензина.
  • Машины бизнес-класса стоят уже на порядок дороже – от 80 до 100 долларов. Но и выглядят как положено. Среди них такие, как Хонда Аккорд, Фольксваген Пассат, Шкода Октавиа и другие. Их клиенты выбирают за повышенную комфортность.
  • Ну, и представительский класс. Это дорогие машины марки Мерседес, БМВ, Ауди. Прокат подобного автомобиля обойдётся привередливому клиенту уже от 130 до 170 долларов за сутки. Среди этого класса есть и очень дорогие по аренде авто. Например, Галендваген, который будет стоить не менее 250 долларов.
  • Есть и четвёртый класс – Лимузины. Но он выделен в отдельную категорию и оплачивается арендатором в почасовом тарифе. Но как ни странно, самый дорогой класс машины отнюдь не менее популярен среди клиентов. А почасовая оплата – оптимальный вариант. Потому как подобные машины берутся в основном для торжественных случаев. И нет нужды кататься на нём целый день. Цена может достигать 70 долларов в час – той суммы, за которую можно взять обычную иномарку на целый день.

Личный водитель. Прибыль от проката авто.

Отдельной графой идёт услуга личного водителя для тех, кто арендует авто.

И если в случае с Лимузином оно предоставляется априори, чтобы не возникало трудностей с управлением столь громоздкой конструкцией на дорогах, то кому нужен водитель при аренде обыкновенной, пусть и часто дорогой иномарки?

Основная аудитория – гости из других стран. И дело не всегда в незнании города.

Часто наёмный водитель оказывается востребован только потому, что в отличие от Европы, на Российских дорогах свои негласные порядки и для человека другой культуры ехать самому не только некомфортно, но зачастую опасно.

Если говорить о доходе, то по статистическим данным, у средней организации, сдающей в аренду иномарки, одна машина работает около 220 дней в году.

Конечно, это при условии постоянной загрузки, что не всегда достижимо вначале предпринимательской деятельности.

Однако, исходя из конкретного автопарка можно подсчитать на какой доход может рассчитывать бизнес.

Кроме того, прокат авто – сезонный бизнес.

В жаркие месяцы, когда наплыв туристов увеличивается, организации заведующие прокатом машин поднимают ставки до 15 процентов.

Для начинающего предпринимателя важно открыть свой бизнес, попав именно на этот наплыв. Так он сможет сразу занять нишу, откусив общий кусок пирога.

Расчёт прибыли автопарка

Для удобного подсчёта возьмём минимальные значения показателей.

Количество автомобилей в самом захудалом прокате не может быть меньше десяти единиц. Пять из них – иномарки. И на самом деле, начинать бизнес стоит только в одном случае. Если вы готовы приобрести не менее 30 машин.

Средняя стоимость отечественного авто в прокате – 700 рублей за сутки. Иномарки – от 1300 до 2100 рублей в зависимости от класса машины. При загрузке такого маленького автопарка на 3 четверти, оборот фирмы достигнет 335 тысяч рублей.

Но на налоги, зарплату, обслуживание территории и прочие расходы уйдёт не менее 260 тысяч в месяц. Плюс полтора процента на амортизацию машин. Итого, чистая прибыль в случае автопарка с десятью машинами не превысит 30 тысяч рублей в месяц.

Выход – увеличивать автопарк. Ежемесячные расходы при этом сильно не возрастут, а прибыль увеличиться в несколько раз. Конечно, при условии наличия спроса.

Расходы на открытие автопроката

  • Регистрация предпринимательской деятельности обойдётся в 250 долларов. В случае, если вы решили нанимать фирму для передачи ведения налоговых и юридических дел, сумма будет отличаться.
  • Аренда места для парковки машин. Стандартно, за одно машиноместо просят 2000 рублей. Поэтому месячный расчёт – не менее 500 долларов.
  • Аренда помещения под офис – порядка 700 долларов в месяц. Опять же сумма будет зависеть от многих факторов, в том числе и от места положения.

Расходы на содержание автопроката

1. Зарплата персонала

  • Управляющий / администратор. Зарплата – от 30 тысяч в месяц.
  • Бухгалтер – 30 тысяч в месяц. В случае аутсорсинговой фирмы – 20 тысяч в месяц.
  • Менеджер – 20 тысяч в месяц.
  • Техник (обслуживания, оценка, выдача и приём авто) – 17 тысяч в месяц.
  • Охрана. Наёмный работник – 25 тысяч в месяц, наёмная фирма – 15 тысяч.
  • Налоговые сборы из фонда заработанной платы – 30 процентов.

2. Покупка автомобилей для автопарка

Формируется база авто. Среди них – пять машин эконом класса, средняя стоимость которых выльется в 10 тысяч долларов за единицу. И пять машин среднего класса. 16 тысяч долларов за машину.

Машины в лизинг

Если вы решили брать все автомобили в лизинг, то вам понадобится не менее 130 тысяч долларов единовременно.

Лизинговые предложения для закупки сразу большой партии автомобилей могут значительно упростить набор автопарка.

Однако нужно понимать, что лизинговые отчисления значительно сократят вам ежемесячную чистую прибыль.

Лизинговый аванс варьируется в районе 20-30 процентов от цены авто. Плюс удорожание машины за 2 года – это порядка 17-18 процентов от цены.

Ежемесячно, 3 процента от полной стоимости машины клиент лизинговой фирмы платит для погашения задолженности. Срок лизинга – стандартно два с половиной года.

После истечения этого срока, компания выкупает автомобиль, либо же просто оставляет его лизинговой компании, чтоб та сама реализовала его по своим каналам.

Именно за счёт вариативности и не особой дороговизны ежемесячных плат, лизинг – подходящее средство для начинающих в нише автопроката предпринимателей.

Тем более, прокатчики зачастую сознательно ограничивают срок эксплуатации своих машин двумя годами.

Так как в прокате авто эксплуатируется больше чем в личном пользовании, то и цена машины с каждым годом падает сильнее.

Риски автомобильного проката

Там, где взаимодействуют люди и машины, без аварийных ситуаций не обойтись. Поэтому фирмы стараются сократить риски и выдают в прокат машину не каждому желающему. Стандартно – это возраст от 21 года и стаж вождения 1-3 года.

Также прокатчики любят «пробивать» тех, кто запрашивает автомобили премиум класса. Делается это неофициально, через связи службы безопасности с ГАИ. В случае обнаружения судимости, такой заказ не принимается.

 Но даже при таких мерах, всё равно риски большие.

  1. Каждый пятидесятый автомобиль в прокате угоняется.
  2. 15 из 500 машин выходит из строя в течение года.
  3. Из ста заказов 5 стандартно аварийные.

Неутешительные данные, ведь затраты нужно как-то восполнять. Ведь фактические убытки от той же аварий будут сопровождаться косвенными, от неполученной прибыли за простой авто в ремонте.

Кстати, если клиент попадает под штраф на дороге, прокатчику не стоит волноваться. Нужно заранее составить договор с пунктами про штраф.

К тому же, законодательство тоже на стороне фирмы.

Так как правила гласят, что владелец авто не будет нести ответственности в случае, если его не было за рулём в момент правонарушения.

Защита от рисков существует пока в нескольких вариантах.

  • Первое – это страховка авто. Все автомобили в прокате проходят обязательную процедуру страхования. Так легче выручить денежные средства при форс-мажорном обстоятельстве.
  • Второе – внесение клиентом залога. Размер суммы опять же варьируется исходя из класса и изначальной дороговизны машины. Так для иномарок эконом класса залог будет составлять 300-500 долларов, а за бизнес-класс просят уже до 800 долларов.  Залог возвращается, если аварийный случай наступает не по вине клиента. Это тоже нужно учитывать.
  • Также стандартным действием является ограничение ежедневного пробега. Обычно прокатчик ставит условие, при котором клиент вправе проехать за день не более, например, 200 километров. И в случае превышения лимита вправе изъять из залога определённую часть.

Но всё же, какими бы не были риски, нужно увеличивать спрос на свои услуги, только так можно будет повысить оборот и развиваться. Поэтому на старте также будьте готовы вложить деньги в рекламную компанию.

Начинать её нужно сразу, ещё при регистрации ООО. И лучше не пожелать вложений и обратиться к специалистам.

Которые не только подскажут, какие каналы рекламы будут действенны в вашем случае, но и сделают за ваши деньги большую часть работы.

А туда будет входить и собственный сайт, и рассылка по базе потенциальных клиентов и наружная реклама. Будьте готовы потратить от 3 тысяч долларов на всё.

Ещё один повод оплатить услуги рекламного агентства кроется в местоположении вашего проката. Так как действие различной рекламы в разных городах отличается.

В крупных на объявления в газетах, например, никто из потенциальной аудитории не обратит внимание, а в небольших населённых пунктах, наоборот, это будет действенным методом.

Итог

Автопрокат – достаточно прибыльный бизнес, который можно начать развивать с небольшого автомобильного парка, расширяясь постепенно.

Однако постоянные риски потери прибыли и немалые вложения именно на первом этапе могут отпугнуть определённую часть предпринимателей.

Но при правильном подходе и чётком понимании каждого шага, из небольшого автопарка на 10-30 машин можно вырасти в организацию федерального масштаба. Ведь услуга проката машин обещает быть всё более востребованной в дальнейшем.

Источник: http://businessmens.ru/article/biznes-plan-kak-otkryt-prokat-mashin

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть